金智crm从客户跟进的细节切入，把销售、办公与业务协作放到同一套管理框架中。客户资料、联系人、商机、报价、订单、回款以及售后记录能够围绕业务过程逐步沉淀，减少信息分散在聊天记录、表格和个人备忘中的情况。对于商贸企业、服务团队以及需要外勤协作的销售部门来说，金智crm更适合用来梳理客户关系和日常业务节奏，让员工处理事务时有清晰入口，管理人员查看进展时也能获得较完整的信息。
应用介绍
进入工作台后，可根据岗位进入客户、销售、项目、客服、采购、库存、办公或人事等栏目。客户管理通常从新建客户资料开始，再补充联系人、跟单记录和沟通情况；销售环节可继续查看销售机会、销售漏斗、报价记录、订单、发货与回款信息；客服和工单栏目则用于记录服务事项及处理过程。日常办公部分涵盖公告、日程任务、审核、报销、日周月报、通讯录和团队协作等内容，企业还可以结合自身业务使用统计图表、财务、生产、维修等相关模块。
应用特色
1、采用按需搭建的表单与流程思路，企业可根据实际管理内容调整字段和业务表单，减少固定模板带来的限制。
2、围绕客户视图集中整理售前、售中、售后信息，便于从单个客户记录中查看跟进、订单、回款和服务情况。
3、移动端覆盖客户管理、销售处理和办公协作等常用场景，外出拜访或临时处理事务时仍能延续工作流程。
应用亮点
1、支持定位考勤、拜访签到、附近客户和外勤足迹等内容，方便销售人员记录拜访过程，也便于管理者了解外勤安排。
2、审核、费用报销、预支预付、日程任务和工作汇报集中在办公栏目中，常规内部事项能够按照流程逐步处理。
3、对待处理、待确认等业务消息进行提醒，并支持文字、语音、图片和视频等沟通方式，方便团队围绕客户和任务保持联系。
应用优势
1、将客户关系管理、办公协作、采购库存、人事管理和销售业务放在统一体系内，减少部门之间重复登记和来回传递。
2、销售订单、产品数量、库存、发货、应收款和回款记录能够形成连续业务链，管理人员查看经营数据时更容易找到对应环节。
3、提供财务、生产、维修、电商等可选模块，企业可结合自身业务范围逐步扩展，并让相关数据与主系统保持衔接。
小编点评
金智crm更适合重视业务流程和数据沉淀的企业团队使用。它的内容覆盖面较广，不只服务于客户跟进，也延伸到订单、库存、办公和售后等环节，适合按照岗位分配功能、按照流程安排工作。对于管理者来说，客户资料、销售进展和经营统计能够放在同一业务环境中查看；对于一线员工来说，移动端提供了外勤记录、客户维护和日常审批等入口。它的使用重点不在单一功能，而在于帮助企业逐步形成较完整的业务管理习惯。
